HubSpot es una plataforma altamente personalizable que puede integrarse con varias aplicaciones de terceros, incluido Jira. La plataforma CRM de HubSpot se integra con Jira Software Cloud para ofrecer a los usuarios una combinación ideal de procesos de marketing, ventas y servicio al cliente. Cuando el equipo de producto que usa HubSpot puede utilizar las funciones de servicio al cliente que ofrece Jira, esto conduce a una mejora general de las experiencias de los clientes.
El HubSpot y la integración con Jira liberan a sus empleados de trabajar en dos plataformas diferentes mientras atienden a los mismos contactos. Además, sincroniza los datos almacenados en ambas plataformas para ofrecer una experiencia unificada a su equipo y a los clientes que atiende.
Antes de comprender los beneficios de la integración entre HubSpot y Jira, entendamos brevemente ambas plataformas.
¿Qué es HubSpot?
HubSpot es una plataforma CRM basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus registros de clientes con la ayuda de herramientas avanzadas y automatizadas. Le permite almacenar y analizar los registros de su negocio para ofrecer servicios personalizados a sus clientes.
HubSpot ofrece a sus usuarios diferentes productos según los procesos que necesiten aprovechar. HubSpot Sales Hub, Marketing Hub, Service Hub y CMS Hub son las principales ofertas de HubSpot dedicadas a facilitar el trabajo de su equipo. La especialidad de HubSpot radica en ayudar a las empresas a crear campañas de marketing de atracción para llegar a sus clientes y rastrear sus recorridos a medida que avanzan por las distintas etapas del ciclo de vida.
Desde el momento en que se adquiere un lead hasta que finalmente se convierte en cliente, HubSpot le ayuda a mantenerse en contacto con sus contactos y ofrecerles asistencia personalizada.
¿Qué es Jira?
Jira es una plataforma basada en la nube que permite a las empresas recibir, gestionar y resolver casos de clientes a través de múltiples canales. Está diseñada para escalar los casos de la manera adecuada y proporcionar una resolución personalizada. Con Jira, puede utilizar herramientas avanzadas y automatizadas para comprender el contexto de los problemas que enfrentan sus clientes y ofrecer soluciones rápidas para los mismos.
Jira también es un software de gestión de proyectos que permite a las empresas optimizar los proyectos. Proporciona una vista integral de sus proyectos y gestiona cada etapa de manera eficiente.
Beneficios de la integración entre HubSpot y Jira
Si planea ampliar la funcionalidad general de su organización extendiendo las características que ofrece HubSpot, aquí tiene algunas razones fundamentales por las que debe integrarlo con Jira:
Mejora de Service Hub
HubSpot Service Hub es una plataforma que le ayuda a gestionar casos de clientes y ofrecer resoluciones personalizadas. Jira se integra perfectamente con Service Hub para mejorar su funcionalidad. Las herramientas, funciones y complementos que ofrece Jira le permiten optimizar Service Hub y brindar mejores servicios a sus clientes.
Colaboración entre los equipos de producto y servicio al cliente
Al atender a sus clientes, siempre es esencial mantener un equilibrio entre sus equipos de producto y de servicio al cliente. Mientras que su equipo de producto posee toda la información necesaria sobre los productos que ofrece su organización, los equipos de servicio al cliente son responsables de gestionar quejas y consultas.
Siempre que un cliente tiene un problema con su producto, el caso llega al equipo de producto a través de los agentes de servicio al cliente para proporcionar una solución adecuada. Desafortunadamente, muchas empresas enfrentan el problema de la falta de coherencia y la mala gestión entre estos dos equipos. Esto resulta en retrasos innecesarios y errores en las soluciones ofrecidas a los clientes.
Integrar HubSpot con Jira facilita la colaboración fluida entre sus equipos de producto y de servicio al cliente. Esto pone a ambos equipos en la misma plataforma y les proporciona una vista completa de los casos a gestionar.
De este modo, puede asegurarse de que todos estén alineados y de que ambos equipos dispongan de las herramientas y los datos necesarios. Mientras su equipo de producto tiene toda la información necesaria sobre los casos gestionados y los problemas del cliente, sus agentes de servicio al cliente reciben la información requerida para resolver las incidencias gestionadas.
Conectar cualquier incidencia de Jira con cualquier objeto de HubSpot
Uno de los beneficios más importantes de integrar HubSpot y Jira es poder conectar cualquier incidencia de Jira con cualquier objeto de HubSpot según sus necesidades y preferencias. Esto le brinda un mayor control sobre la integración para cumplir sus objetivos.
Cualquier objeto de HubSpot puede integrarse con una incidencia de Jira relevante para optimizar sus procesos, desde contactos y tickets hasta empresas y tratos. Las empresas suelen tomar esta decisión en función de los departamentos que trabajen en la plataforma integrada. Por ejemplo, si integra HubSpot con Jira para marketing, estará más interesado en los objetos de leads e historias de usuario. Puede aprovechar tratos y solicitudes de funciones si necesita que su equipo de ventas trabaje en la plataforma integrada. Siempre puede conectar Jira con los tickets de Service Hub para un servicio al cliente sin interrupciones.
Requisitos para instalar la integración de Jira en HubSpot
Si desea integrar su cuenta de HubSpot existente con Jira, necesitará instalar la integración de Jira. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos:
Debe ser superadministrador o tener permisos de App Marketplace dentro de su cuenta de HubSpot. Debe tener una cuenta activa de Jira Cloud. Tenga en cuenta que la integración no se sincronizaría con instancias de Jira en servidores administrados por el cliente.
Si ha personalizado las barras laterales en su cuenta Profesional o Enterprise de HubSpot, deberá añadir manualmente la tarjeta de Jira a la barra lateral desde la configuración de la cuenta.
¿Cómo instalar la integración de Jira en su cuenta de HubSpot?
Aquí están los pasos sencillos para integrar la integración de Jira en su cuenta de HubSpot: Vaya a su cuenta de HubSpot y haga clic en el icono del Marketplace ubicado en la barra de navegación principal. A continuación, seleccione la opción App Marketplace.
- Localice la integración de Jira usando la barra de búsqueda.
- Haga clic en “Install App” en la esquina superior derecha de la página.
- Revise los permisos requeridos y haga clic en “Accept” para completar el proceso.
- ¿Cómo crear y gestionar incidencias de Jira después de la integración? Una vez que haya instalado la integración de Jira en su cuenta de HubSpot, deberá crear las incidencias de Jira necesarias y gestionarlas. Aquí están los pasos para hacerlo después de integrar HubSpot con Jira:
- Primero, vaya a “Services” en su cuenta de HubSpot y seleccione “Tickets.”
- A continuación, elija el nombre de un ticket.
- Por último, haga clic en la opción “Associate Jira issue” en el panel derecho de la sección de Jira.
- Haga clic en el menú desplegable en el cuadro de diálogo y busque una incidencia de Jira existente. También puede hacer clic en “Create New Jira Issue” para crear una nueva incidencia. Si crea una nueva incidencia de Jira, debe añadir los detalles necesarios y los archivos adjuntos esenciales.
- Si ha seleccionado una incidencia de Jira existente, haga clic en “Attach Jira Issue.” De lo contrario, haga clic en “Create Jira Issue.”
- La incidencia de Jira correspondiente aparecerá en el ticket asociado, en los registros de la empresa y del contacto en la sección de Jira.
- Si desea ver comentarios de la incidencia de Jira asociada en la cronología de su ticket, haga clic en “Filter Activity” en la pestaña Activity en el panel central.
- Ahora, haga clic en la casilla de Jira en la sección Integrations. Esto sincronizará y mostrará los comentarios de Jira en la cronología de su ticket.
En conclusión
HubSpot puede integrarse fácilmente con Jira para mejorar su funcionalidad y combinar las características que ofrecen ambas plataformas. Proporciona a los miembros de su equipo una plataforma centralizada y le ayuda a brindar mejores servicios a sus clientes.