Una forma más inteligente y rápida de conectar Encompass y HubSpot
En Proven ROI ayudamos a empresas hipotecarias y bancos a unificar sus operaciones de ventas y marketing mediante integraciones inteligentes con HubSpot. Cuando una institución financiera líder acudió a nosotros con datos de prestatarios fragmentados y sistemas desconectados, nuestro objetivo fue simple: construir una integración fluida entre Encompass y HubSpot que permita a los oficiales de préstamos vender con mayor inteligencia, automatizar el alcance y mejorar las relaciones con los prestatarios desde el primer contacto hasta el cierre.
La mayoría de las integraciones dicen sincronizar tus datos. Nosotros vamos más allá: hacemos que tus datos trabajen para ti.
El reto: brechas de datos que ralentizan los trámites
Antes de asociarse con Proven ROI, el cliente ya había comenzado a usar los Hubs de Marketing y Ventas de HubSpot, pero pronto descubrió las limitaciones de los sistemas desconectados. Los oficiales de préstamos no podían ver fácilmente los datos de los prestatarios, hacer seguimiento del estado del préstamo ni personalizar la comunicación según la etapa del proceso de préstamo en que se encontraban los solicitantes.
Necesitaban:
- Sincronización de datos precisa y en tiempo real entre Encompass y HubSpot
- Flujos de trabajo automatizados vinculados a hitos del préstamo y al estado del prestatario
- Visibilidad centralizada de cada prestatario, codeudor y etapa del trato
- Un sistema que escale sin esfuerzo en todas las unidades de negocio
Los datos fragmentados frenaban el crecimiento y costaban dinero real.
La solución de Proven ROI: integración bidireccional real
En Proven ROI no solo conectamos APIs. Diseñamos integraciones orientadas al rendimiento que entregan un ROI medible desde el primer día. Nuestra integración HubSpot + Encompass capacita a prestamistas, corredores y oficiales de préstamos para gestionar cada etapa del proceso crediticio dentro de HubSpot, con automatización, analítica e inteligencia de marketing.
Así lo hicimos.
Paso 1: incorporación y configuración de HubSpot
Nuestros Expertos Certificados en HubSpot guiaron al cliente en un proceso de incorporación profundo para asegurar que su sistema estuviera configurado para el rendimiento, no solo para la puesta en marcha.
- Configuración de Sales y Marketing Hub:Ajustes unificados en ambos hubs y configuración de unidades de negocio para múltiples sucursales y divisiones de crédito.
- Marco CRM personalizado:Propiedades de contacto, empresa y tratos adaptadas para alinearse con los datos de originación de préstamos.
- Formación:Se impartieron sesiones de incorporación dirigidas por expertos que reemplazaron la incorporación estándar de HubSpot, ahorrándoles miles en honorarios de consultoría.
Paso 2: mapeo del proceso de préstamo
Antes de construir la integración, nuestro equipo mapeó todo el proceso de préstamo en Encompass, desde la precalificación hasta el financiamiento, para asegurar que cada etapa se alineara con la arquitectura CRM de HubSpot. Esto nos dio un plano para el flujo de datos y la automatización.
Paso 3: mapeo y configuración de campos
Luego identificamos más de 50 campos de datos críticos entre prestatarios, codeudores y préstamos. Cada punto de datos relevante se emparejó entre HubSpot y Encompass para crear una única fuente de verdad para los equipos de ventas y marketing.
Paso 4: integración API y automatización
Nuestros desarrolladores internos construyeron una integración API personalizada y bidireccional entre Encompass y HubSpot, sin herramientas de terceros.
- Los detalles del prestatario se sincronizan con los Contactos en HubSpot.
- Los detalles del préstamo se asignan a los Tratos en HubSpot.
- Las etapas del préstamo disparan automáticamente campañas de correo electrónico, tareas y flujos de trabajo en tiempo real.
Paso 5: validación y optimización
Probamos cada sincronización, regla y automatización para asegurar un funcionamiento impecable. Los oficiales de préstamos pudieron ver al instante el progreso del prestatario, las etapas del préstamo y la analítica del pipeline, todo sin iniciar sesión en múltiples sistemas.
Resultados: un sistema conectado que impulsa ingresos
Los resultados fueron inmediatos y medibles:
- Tiempo de respuesta de los oficiales de préstamos un 50% más rápido ante nuevos leads
- Visibilidad del 100% en los pipelines de prestatarios
- Seguimientos automatizados basados en actualizaciones de etapa de préstamo en Encompass
- Eliminación de errores por entrada manual de datos
Con los datos de Encompass fluyendo sin problemas en HubSpot, los equipos de marketing ahora activan campañas hiperpersonalizadas en cada etapa del préstamo, mientras que los oficiales de préstamos obtienen el contexto completo antes de cada conversación con el prestatario.
Así es el crédito basado en datos.
Por qué las empresas hipotecarias eligen Proven ROI
- Partner Elite de HubSpot especializado en integraciones financieras
- Integraciones hechas a medida para Encompass, no conectores genéricos
- Curva de aprendizaje cero: nuestra formación y configuración facilitan la adopción
- Control total de datos: sin registros perdidos, sin sincronizaciones rotas, sin importaciones manuales
- Ahorro garantizado: superamos el precio de cualquier competidor en un 10% garantizado.
En cuanto a rendimiento, nadie iguala la profundidad de integración, automatización y soporte postlanzamiento de Proven ROI.
Qué sigue: ampliar el poder de la integración
Después de lograr la armonía completa entre Encompass y HubSpot, el cliente está ampliando su ecosistema con la integración de HubSpot de Proven ROI, habilitando la sincronización en tiempo real de cotizaciones de seguros. Con este sistema unificado, tendrán visibilidad de extremo a extremo sobre préstamos, pólizas y relaciones con clientes, todo dentro de HubSpot.
¿Listo para optimizar su proceso de préstamos?
Si su equipo aún alterna entre Encompass, hojas de cálculo e hilos de correo para hacer seguimiento del progreso del prestatario, es hora de una actualización. Proven ROI le ayuda a transformar sus operaciones con sincronización de datos, automatización de flujos de trabajo y personalización de marketing, diseñado para la industria hipotecaria.
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