En 2022, es difícil prosperar en el mercado sin una solución CRM robusta. Las prácticas convencionales ya no son relevantes para gestionar los registros de clientes. Si desea ofrecer servicios personalizados a sus clientes y rastrear sus trayectorias de compra, necesita implementar una plataforma CRM adecuada en su organización.
HubSpot permite registrar, almacenar, rastrear y analizar los registros de su negocio con herramientas avanzadas y automatizadas. La plataforma CRM moderna le permite optimizar sus procesos de marketing, ventas y servicio al cliente para destacar entre la multitud y no hacer concesiones al atender sus contactos.
Si aún usa una plataforma heredada para gestionar sus registros de clientes, es muy recomendable cambiar a HubSpot. Con herramientas automatizadas y una funcionalidad fluida, HubSpot le permite alcanzar sus objetivos mientras construye relaciones saludables con sus clientes. Desde nutrir leads y crear campañas de marketing multicanal hasta brindar soporte al cliente personalizado, la plataforma CRM le ayuda a potenciar sus procesos comerciales para generar el ROI deseado.
Sin embargo, cambiar a HubSpot no es tan sencillo como parece. Hay varios factores que deben considerarse antes de abandonar su solución CRM actual y migrar a HubSpot. Hyper Warp Speed le ayuda a realizar el cambio necesario con la máxima eficiencia y facilidad. Nuestros expertos en HubSpot le guían en cada paso del proceso para transferir sus datos y la lógica empresarial a una nueva solución CRM sin inconvenientes.
Como partners certificados de HubSpot, entendemos la plataforma a fondo y le ayudaremos a implementarla según los clientes a los que se dirige, los objetivos que desea alcanzar, las herramientas que desea usar y los procesos que desea optimizar.
Pasos involucrados en el cambio a HubSpot
Aunque ofrecemos todos nuestros servicios a “hyper warp speed”, nos aseguramos de seguir un enfoque sistemático para ayudarle en la migración. Estos son los pasos principales involucrados en el cambio a HubSpot:
Planificación del cambio
Todo comienza con trazar un plan de migración exhaustivo. Tan pronto como nos integramos, nuestros expertos le ayudarán a crear un plan ordenado que le guiará durante todo el proceso. Contar con un plan detallado evitará que pierda datos valiosos y eliminará los riesgos asociados al cambio.
Además, crear un plan de migración a HubSpot le proporcionará un esquema de todo el proceso. Según sus requisitos y preferencias, le ayudaremos a elaborar una línea de tiempo del proyecto con los hitos a alcanzar en el camino. Esto organiza todo el proceso y le permite saber exactamente cómo se llevará a cabo la migración. Tenga la seguridad de que nuestros expertos en HubSpot le apoyarán en cada etapa.
Depuración de sus datos
Una vez que su plan de migración esté listo, le ayudaremos a depurar los datos de su CRM. Llevar datos con registros duplicados o no deseados a HubSpot nunca es una buena idea. Nuestros expertos le ayudan a limpiar todos los registros almacenados en sus archivos CSV y a estructurar los datos que se migrarán a HubSpot.
Al depurar sus datos, tendrá que deshacerse de registros duplicados, leads fríos y registros que ya no sean relevantes para su negocio. Esto aumentará la eficiencia y la precisión de los procesos comerciales que su equipo llevará a cabo una vez que sus registros se hayan migrado a HubSpot.
Nuestros expertos en HubSpot también le ayudarán a realizar una verificación de calidad de sus datos antes de migrarlos. Estos son algunos de los problemas principales que le ayudaremos a identificar y corregir:
- Errores tipográficos al registrar números de teléfono y direcciones de correo electrónico
- Ortografías incorrectas de nombres de dominio de empresa, nombres de empresas o direcciones de correo electrónico
- Información de contacto duplicada cuando la misma información aparece en varios registros Llevar datos obsoletos a una nueva plataforma CRM es totalmente innecesario y solo aumentará la carga de trabajo de sus colaboradores cuando empiecen a usar HubSpot. Permítanos limpiar sus datos antes de trasladarlos a HubSpot.
Actualización de sus pipelines de marketing y ventas
Una vez que sus datos estén depurados, podemos pasar a actualizar sus pipelines de marketing y ventas. Estos pipelines ayudan a sus representantes de ventas y marketing a interactuar con sus prospectos/clientes y a llevar a cabo sus procesos. Desde calificar los leads capturados hasta hacer seguimiento de las acciones de sus clientes, estos pipelines automatizados son muy valorados por los profesionales de marketing y ventas.
Aunque HubSpot le ofrece una variedad de herramientas para agregar, rastrear y gestionar sus registros de clientes, no actualizar sus pipelines de marketing y ventas significaría empezar todo desde cero.
Comenzaremos ayudando a sus profesionales de marketing y ventas a actualizar las etapas del ciclo de vida de sus contactos. Esto implicará clasificar cada uno de sus contactos como Sales Qualified Lead, Marketing Qualified Lead, Subscriber, Lead, Opportunity o Customer. Segregar sus registros facilitará a los futuros usuarios de HubSpot gestionar sus datos de forma eficaz y obtener los resultados deseados.
HubSpot también le ayuda a rastrear el progreso de cada uno de sus acuerdos de venta. Para ayudarle a sacar el máximo provecho de esta función, nuestros expertos en HubSpot documentarán en qué estado se encuentran sus Opportunities y Sales Qualified Leads antes de actualizar su información de contacto. También le ayudaremos a eliminar las oportunidades que ya no están activas y que no es probable que se conviertan en clientes.
Además, antes de comenzar con la importación de sus datos a HubSpot, le ayudaremos a alinear a sus representantes de ventas con los acuerdos que están gestionando. Esto facilitará el cambio para ellos y no tendrán problemas al gestionar acuerdos en la nueva plataforma CRM.
Importar algunos registros
Antes de lanzarse por completo, es importante probar primero. Aunque puede resultar tentador importar todos sus registros a HubSpot de una vez, no es recomendable hacerlo.
Para garantizar una migración fluida y sistemática, le ayudamos a comenzar despacio importando solo algunos registros a HubSpot. Le guiamos en los primeros pasos dentro del CRM y le ayudamos a crear los campos y propiedades personalizados necesarios. Una vez configurados los campos personalizados, puede empezar subiendo no más de 50-100 registros. Esto le dará una idea de cómo será la migración.
Si hay algún problema al añadir estos registros a HubSpot, le ayudaremos a resolverlo antes de que se migre toda su base de datos y sea demasiado tarde.
Trasladar todos sus registros
Una vez que haya probado el proceso, es hora de dar el paso definitivo. Cuando esté satisfecho con la migración de algunos registros, le ayudaremos a mover todos los registros restantes a HubSpot. Le ayudaremos a programar bien la migración y a garantizar que no pierda tiempo valioso a costa de su negocio. Una vez que los registros se hayan trasladado con éxito, ayudaremos a sus colaboradores a familiarizarse con la nueva solución CRM y a aprovecharla al máximo.
Permita que Hyper Warp Speed lidere su cambio a HubSpot
Si ha estado planeando cambiar a HubSpot, nuestro equipo de expertos certificados le brindará soporte personalizado en cada paso del proceso. Desde la planificación de la migración hasta el traslado de sus registros, Hyper Warp Speed se asegura de que siga las mejores prácticas y de que la migración sea un éxito.