HubSpot + Integración con Encompass de ICE Mortgage Technology

La integración crea una sincronización bidireccional entre los registros de prestatarios y préstamos de Encompass y los contactos y acuerdos de HubSpot, con mapeo de campos configurable, deduplicación y actualizaciones en tiempo real en cada hito del préstamo para que ambos sistemas siempre coincidan.

Sí. Los eventos de hitos de Encompass activan workflows de HubSpot para comunicaciones automatizadas con el prestatario en solicitud, procesamiento, underwriting, aprobación condicional, clear to close y financiamiento, sin trabajo manual por parte de su equipo.

Cualquier hito que su equipo rastree puede ser un disparador, incluyendo solicitud iniciada, enviada, en procesamiento, underwriting, aprobación condicional, clear to close, documentos enviados y financiado. Mapeamos los hitos que importan a sus canales de préstamo.

Sí. La integración conecta todo el recorrido desde la primera campaña de marketing, pasando por el lead en HubSpot, hasta el préstamo financiado en Encompass, ofreciéndole atribución de ciclo cerrado, costo por préstamo financiado y retorno real del gasto en marketing.

Está diseñada para soportar el manejo de datos de la industria hipotecaria y puede construirse con cifrado en tránsito y en reposo, controles de acceso basados en roles y registro de auditorías para que pueda demostrar cómo se mueven los datos del prestatario entre sistemas. Durante el discovery definimos los controles exactos según sus requisitos de cumplimiento.

No. Conecta ambos para que trabajen juntos. Encompass sigue siendo su sistema de originación y sistema de registro para préstamos, HubSpot sigue siendo su CRM de marketing y ventas, y la integración mantiene el flujo de datos del prestatario entre ellos.

Proven ROI construye la conexión usando las APIs de Encompass y, cuando procede, middleware y webhooks, para que la sincronización se adapte a su configuración de Encompass, canales de préstamo y campos personalizados en lugar de imponer una plantilla rígida.

Sí. Las nuevas consultas se enrutan al oficial de préstamos adecuado según reglas como ubicación, tipo de préstamo y disponibilidad, con seguimiento instantáneo para que los prestatarios reciban una respuesta rápida mientras su intención es mayor.

Sí. La integración habilita comunicaciones automáticas por correo electrónico y SMS que mantienen a los prestatarios informados en cada etapa y solicitan los documentos necesarios para mantener el préstamo en curso, todo activado por los hitos de Encompass.

La mayoría de las implementaciones entran en producción en unas pocas semanas, dependiendo del número de campos, hitos y canales de préstamo involucrados. Definimos el cronograma durante el discovery y entregamos en ciclos constantes con su equipo informado.

Sí. Mapeamos sus campos existentes, canales de préstamo, objetos personalizados y conexiones con socios durante el discovery para que la integración funcione dentro de su configuración actual de Encompass en lugar de exigirle cambiarla.

Proven ROI es partner de HubSpot y una agencia de marketing altamente valorada en Austin que combina profunda experiencia en HubSpot con experiencia en préstamos hipotecarios, por lo que obtiene una integración construida en torno a resultados de préstamos financiados y ROI de marketing, no solo al cableado de datos.

Reserve una consulta gratuita. Revisamos su configuración de Encompass, instancia de HubSpot y objetivos, luego mapeamos los campos, hitos y workflows y le damos un alcance y cronograma claros antes de empezar cualquier construcción.