Integración Arive + HubSpot de National Mortgage Brokerage

El desafío

A qué se enfrentaban

La correduría crecía más rápido que sus sistemas. Los nuevos leads de búsqueda de pago, orgánicos y referencias de socios llegaban a HubSpot, y luego debían ser enrutados manualmente al LO adecuado según geografía, producto de préstamo y capacidad. Ese enrutamiento se hacía a mano, lo que significaba que los leads permanecían horas antes de que alguien los llamara. Una vez que un prestatario entraba en Arive, marketing perdía visibilidad. El equipo no podía medir si un lead de búsqueda pagada realmente cerró un préstamo, qué socios inmobiliarios producían volumen financiado frente a ruido, o si las campañas de nutrición estaban funcionando para los prestatarios en medio del proceso de préstamo. Los LOs dedicaban tiempo significativo cada día copiando datos entre Arive, HubSpot y hojas de cálculo compartidas solo para mantener sus carteras en orden.

La solución

Cómo ayudamos

Proven ROI construyó una integración bidireccional Arive + HubSpot diseñada en torno a la forma en que los corredores hipotecarios realmente trabajan. Contactos, solicitudes y etapas de préstamo se sincronizan entre ambos sistemas en tiempo casi real. Creamos en HubSpot un enrutamiento automatizado de leads que asigna nuevos leads al LO correcto según geografía, producto de préstamo, estado de la licencia y carga actual de la cartera, con notificaciones instantáneas y seguimiento de SLA. Diseñamos una experiencia de portal para socios dentro de HubSpot que rastrea cada referencia de agente inmobiliario y constructor desde la primera presentación hasta el préstamo financiado, con paneles de atribución que cada socio y cada LO puede ver. Construimos recorridos de nutrición para prestatarios desencadenados por las etapas de préstamo en Arive, comunicaciones seguras para actualizaciones de tarifas que cumplen con cumplimiento, y flujos de solicitud de reseñas y referencias que se activan automáticamente después del cierre. El resultado es una vista de pipeline única donde marketing, LOs y socios ven la misma información.

Los resultados

Impacto medible

El tiempo de respuesta a leads se redujo de horas a menos de cinco minutos porque el enrutamiento y la notificación ocurrieron en el momento en que un lead ingresó a HubSpot. Los préstamos por LO por mes aumentaron 38% cuando los LOs recuperaron el tiempo que habían pasado en la entrada de datos y lo reasignaron a prestatarios y socios reales. Por primera vez, cada referencia de agente inmobiliario y constructor fue atribuida a un préstamo financiado, lo que dio a la correduría datos concretos sobre qué relaciones de socios valía la pena invertir. Esa atribución, junto con los flujos automatizados de agradecimiento y actualizaciones para socios, impulsó un aumento del 52% en la tasa de referencias repetidas de socios existentes durante el año siguiente. La correduría dejó de adivinar sobre el ROI de los socios y comenzó a gestionar el programa de socios como un canal real.

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