Integración ServiceTitan + HubSpot de National HVAC Company

El desafío

A qué se enfrentaban

El equipo tenía dos sistemas que no podían verse entre sí. Marketing sabía qué anuncios, páginas de destino y campañas generaban envíos de formularios y llamadas entrantes. ServiceTitan sabía cuáles de esos leads realmente se convirtieron en trabajos reservados, qué equipos se instalaron, qué facturas se pagaron y qué clientes tenían un plan de mantenimiento. Pero ninguna de las dos partes podía responder la pregunta que importaba: ¿el gasto en marketing generó ingresos reales? El marketing de ciclo de vida era prácticamente imposible porque HubSpot no sabía cuándo un cliente recibió servicio por última vez, qué equipo poseía ni si tenía un plan de mantenimiento. Las reseñas se capturaban de forma ad hoc. Las campañas de recuperación eran un trabajo manual de exportar e importar que nadie tenía tiempo de ejecutar. El resultado fue un sistema operativo de alto rendimiento y un sistema de marketing de alto rendimiento que dejaron ingresos significativos sobre la mesa porque no compartían datos.

La solución

Cómo ayudamos

Proven ROI construyó una integración bidireccional entre ServiceTitan y HubSpot diseñada alrededor del ciclo de vida del cliente HVAC. Clientes, trabajos, estimaciones, facturas, registros de equipos e historial de servicio se sincronizan entre ambos sistemas. Los flujos de trabajo de HubSpot se activan con eventos de ServiceTitan: estimación enviada, trabajo reservado, trabajo completado, factura pagada, plan de mantenimiento pendiente. Construimos atribución de marketing que conecta el primer clic del anuncio y la fuente del lead con la factura de ServiceTitan que finalmente lo pagó, de modo que el gasto en marketing y el ROAS se miden en ingresos reales en lugar de envíos de formularios. Lanzamos flujos automatizados de solicitud de reseñas que se activan después de cada trabajo completado, campañas de recuperación segmentadas por antigüedad del equipo y fecha del último servicio, y campañas de contratación de planes de mantenimiento cronometradas con la finalización de la instalación. Se crearon plantillas de SMS y correo electrónico compatibles con cumplimiento para cada etapa, y los despachadores recibieron contexto de HubSpot dentro de ServiceTitan para poder ver quién era cliente desde hace tiempo y quién era nuevo antes de la llamada.

Los resultados

Impacto medible

Por primera vez, el equipo de marketing pudo medir ROAS al dólar contra los ingresos de ServiceTitan, lo que cambió de inmediato cómo se asignaba el presupuesto entre búsqueda pagada, anuncios de servicios locales y correo directo. Los trabajos reservados desde marketing aumentaron 31% al activarse campañas automatizadas de recuperación y ciclo de vida que reactivaron a clientes inactivos y a titulares de planes de mantenimiento próximos a expirar dentro de ServiceTitan. La tasa de contratación de planes de mantenimiento aumentó 45% porque la oferta correcta llegó al cliente adecuado en el momento correcto, de forma automática, después de cada instalación. El volumen de reseñas se triplicó con creces cuando las solicitudes automáticas de reseñas se dispararon desde los eventos de finalización de trabajos en ServiceTitan, lo que mejoró el posicionamiento en búsquedas locales y redujo el costo por lead de canales orgánicos y locales. Operaciones y marketing finalmente ejecutaron el mismo plan porque por fin compartían el mismo registro de cliente.

Servicios entregados